beta理财师app

Beta理财师app是由上海贝耳塔信息技术有限公司开发的一款财富科技服务软件，并也是理财师的一款专属软件，该软件提供各类金融产品查询、客户账户诊断报告查阅下载、产品组合异动提醒、理财资讯与研究报告等功能，帮助理财师快速了解客户投资偏好变化。同时其中还搭建资讯事件解读、短视频、游戏化互动等新型营销场景，通过“线上+线下”相结合的方式，让理财顾问实现数字化转型，多维度服务高净值客户，并软件更是通过在线化的场景互动，带来客户行为数据，同时将数据进一步算法化，为顾问服务数字化助力。此外，使用Beta理财师app软件可以有效地帮助用户快速解读市场和金融产品，让工作效率快速提升6-10倍！是理财师们的好帮手，需要的用户快来下载体验吧！

软件功能

1、全市场金融产品优质丰富可视化查询各类金融产品，包括私募、信托资管、PE/VC、定增、海外理财、公募、保险、银行理财等；
2、理财师成长学习一站式搞定基金考试模拟、考点解析、大咖分享、产品路演；
3、账户诊断报告查看、下载客户账户持仓诊断报告；
4、异动监控与提醒所管理客户的账户组合的异动提醒，及时做好售后服务；
5、理财师必备工具汇总定投工具、财经热点、市场解读、理财资讯；

软件亮点

1、提供的营销方式更加多样化，在线发布资讯或者产品更加方便快捷；
2、平台推送的财经早报更加全面详细，方便及时接收重要的财经动态；
3、提供的搜索功能更加高效简单，有利于及时搜索基金或者基金公司；
4、查询产品信息更加便捷，产品类型更丰富，便于及时获取更多产品详情；
5、查询访客画像非常方便，访客信息一目了然，添加为客户更有益；
6、发活动的方式非常简单，选择复制文章链接进行分享有利于实时获客。

软件优势

1、快速解读市场和金融产品，让工作效率快速提升6-10倍；
2、金融类产品评价，一眼看穿基金优劣；
3、洞察客户偏好、做好客户的贴心客情管家；
4、一站式移动营销推广工具，提供全流程数据化服务与支持；
5、精准跟踪客户投资意向；
6、大数据分析 用户喜好一目了然。

更新日志

v7.68版本
【新增】增加“理财笔记”功能，打造理财师个性IP
【新增】增加“目标投”功能，收益目标你来定
【新增】增加“双录播报”功能，辅助理财师解决快速双录
【新增】跟我拍新增跟拍可变时长、美颜效果，展现理财师专业形象
【优化】音频播放优化，熄屏继续播放
【优化】VIP功能投产优化，功能寻找一键直达
【优化】发圈语交互优化，获客更便捷
【优化】异动提醒设定优化，拆分提醒设定，支持按照设置的内容筛选