i云保app

i云保app是一款非常专业实用的互联网保险资源推广服务平台，由保通保险代理有限公司研发推出，通过它用户可以进行多种投资业务办理，无需东奔西跑即可在手机上就能搞定，致力于与保险从业者共同努力，让每一个人病有所医，老有所养，享受快乐且便捷的生活。软件拥有丰富的网销保险产品任由用户进行选择，提供完善的系统投保平台让云宝们展业出单，并提供具备市场竞争力的推广费和便捷的结算方式供云宝们创业致富，更提供了全面持续的产品运营和理赔服务配套支持，让你可以轻松推广保险产品。另外，全新版本的i云保app还加入了智镜风控系统，为用户提供保前、保中、保后，消费者、保险从业者端的全流程风控，保障用户投保的安全性，平台运用人工智能、大数据等科技，为保险机构、保险从业人员提供科技+服务的解决方案，来帮助用户更好的去解决问题，有需要的用户快来下载体验吧。

如何使用计划书

1、打开i 云保，在首页“客户管理” 页面底部的标签中，即可找到计划书入口

2、编辑计划书
点击计划书列表中的任意一款计划书，或者点击新建，就可以进入计划书编辑页面。若选择新建计划书，那么您将会看到一份空白的计划书。

3、在编辑页面上，各位i云保个人保险代理人需要填写计划书名称、被保人姓名，以及给被保人准备的产品组合。计划书支持给多个被保人设置不同的保险组合计划。

4、在页面上，会根据被保人和产品信息提示不同的投保提示。如果是投保规则类提示，那么就说明触发了核保规则，需要修改保障产品或者被保人。

5、若各位个人保险代理人收集到足够的被保人信息，还可以使用 “代填信息” 的功能。您可以在计划书中填写的被保人信息内容，将能在客户投保时供客户直接选择带出。
6、用i云保计划书投保
客户在微信端打开计划书之后，看完计划可以直接点 “投保”，在微信端依次给每个被保人投保。

7、帮助客户完成健康告知之后，就可以进入投保页面，支持点击 “快速导入” 快速填写入在计划书阶段代录的客户信息。与此同时，在计划书中投保的产品也会进入到 app 的订单列表中。此外，同一份计划书，转发出去后，支持不同客户直接打开投保，且相互之间互不影响，可以放心地将计划书挂在公众号及其他互联网场景中展业。

软件功能

1、在线投保，方便省时
投保简单、在线上传投保文件，出单快，订单管理完善！
2、在线保全、免去沟通烦恼
保全变更信息方便快捷，在线自助调整人员、变更信息！
3、二维码营销
即时承保和保单查询每位推广员对应专属二维码，多次转发后成交仍可得到佣金家庭／个人险全覆盖！
4、优质方案，竞争力强
多种团险、个险方案，在线生成报价书，报价快捷，方便展业保费、佣金实时核算，支持调整手续费！
5、推广神器产品海报
直接把带有投保或邀请二维码的美图发到朋友圈，每天晒一下，轻松赚钱！让朋友圈不再是枯燥的鸡汤文！

软件亮点

1、「超高推广奖励」
领先市场的高额推广费，每月还有额外惊喜奖励，建立自己的团队还可终身享团队出单奖励，部分产品客户续保年年享续保奖励，让你休假时也能有源源不绝的被动收入，财务自由之路从i 云保开始！
2、「网红保险挖掘机」
爆款保险产品尽在i 云保，产品好、险种多、品种全，一键电子出单，签单快人一步！
3、「超强展业工具与海量营销素材」
智能计划书、专属名片、客户续保、展业软文、精美海报、朋友圈访客追踪系统，提高签单效率。

软件测评

1、i云保是全国数百万具备保险业务资源的个人或机构均可合作的互联网保险产品推广平台。
2、i云保提供丰富的网销保险产品供云保会员(以下简称云宝们)选择投保，提供完善的系统投保平台让云宝们展业出单，并提供具备市场竞争力的推广费和便捷的结算方式供云宝们创业致富，此外i云保还为云宝们提供全面持续的产品运营和理赔服务配套支持。
3、i云保通过整合线上线下资源，为每位合作伙伴提供网络、技术、电话一体化的全流程服务，i云保致力于成为全国最好的互联网保险产品推广平台。

更新日志

v8.6.0版本
1. 保单托管支持查看非投保人身份的被保人；
2. 我的好友详情页优化